Pastirci

Trije pastirci, Ferjanč, Lenart in Blaže, otroci revnih družin, si s čuvanjem ovc služijo kruh. Med pobalinskimi igrami se soočajo z radostmi in tegobami odraščanja. Domišljijo jim buri tudi opuščeni, domnevno ukleti mlin v grapi, ki ga gledajo z gugalnice nad prepadom. Ko se zaradi maščevalnih iger najmlajši pastirec poškoduje in ga zamenja dekle Terezka z bogate domačije, se med fantoma vzname rivalstvo, ki pripelje do dejanja s skoraj tragičnimi posledicami. Vendar pa otroška moč razlikovanja med dobrim in zlim ter staro prijateljstvo vrneta med otroke slogo in moč za nove spoprijeme z vsakdanjimi tegobami.