Pred davnimi časi je bil svet čaroben. A časi se spreminjajo …
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Ian in Barley Lightfoot odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna.
Gre za novo izvirno Disneyjevo mojstrovino, ki je nastala v studiu Pixar. Film je režiral Dan Scanlon, producirala pa Kori Rae, ki sta bila tudi del ekipe, ki je ustvarila uspešnico Pošasti z univerze.
